HubSpot Workflows erstellen: Alles, was du wissen musst!

HubSpot ist ein leistungsstarkes Tool, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, um dein Marketing, deinen Vertrieb und deinen Kundenservice zu verbessern. Eine der leistungsstärksten Funktionen sind die Workflows. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du HubSpot Workflows erstellen kannst und was du dabei beachten musst.

Was sind HubSpot Workflows?

HubSpot Workflows sind eine leistungsstarke Funktion innerhalb der HubSpot Plattform, die es dir ermöglicht, automatisierte Aktionen basierend auf bestimmten Auslösern zu erstellen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierungsfunktionen von HubSpot und können dazu beitragen, Zeit zu sparen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz deines Teams zu steigern.

Im Kern sind Workflows eine Reihe von „Wenn-Dann“-Regeln. Sie beginnen mit einem Auslöser – einem bestimmten Ereignis oder einer Bedingung, die erfüllt sein muss. Dies könnte zum Beispiel sein, wenn ein Kontakt ein Formular auf deiner Website ausfüllt, eine E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt. Sobald dieser Auslöser erfüllt ist, führt der Workflow automatisch eine oder mehrere Aktionen aus. Diese Aktionen könnten das Senden einer E-Mail, das Erstellen einer Aufgabe, das Aktualisieren eines Kontaktfeldes oder eine Vielzahl anderer Aktionen sein.

Workflows können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, darunter:

Lead-Nurturing: Du kannst Workflows verwenden, um automatisch eine Reihe von E-Mails an neue Leads zu senden, um sie durch den Verkaufsprozess zu führen.
Kunden-Onboarding: Du kannst Workflows verwenden, um neue Kunden automatisch in dein Produkt oder deine Dienstleistung einzuführen und ihnen die notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Interne Prozesse: Du kannst Workflows verwenden, um interne Prozesse zu automatisieren, wie z.B. das Erstellen von Aufgaben für dein Vertriebsteam, wenn ein neuer Deal erstellt wird.
Datenmanagement: Du kannst Workflows verwenden, um deine Daten in HubSpot automatisch zu aktualisieren und zu verwalten, wie z.B. das Aktualisieren von Kontaktfeldern basierend auf dem Verhalten eines Kontakts.

Mit HubSpot Workflows kannst du komplexe Prozesse automatisieren und personalisieren, um sicherzustellen, dass du immer die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Kontakt sendest. Sie sind ein leistungsstarkes Tool, das dir hilft, das Beste aus deinen Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Aktivitäten herauszuholen.

Wie erstelle ich einen HubSpot Workflow

Die Erstellung eines Workflows in HubSpot ist ein einfacher Prozess, der aus mehreren Schritten besteht:

1.Wähle den Workflow-Typ: HubSpot bietet verschiedene Arten von Workflows, darunter Kontakt-basierte, Unternehmen-basierte und Deal-basierte Workflows. Wähle den Typ, der am besten zu deinem Szenario passt.

2.Definiere deine Auslöser: Auslöser sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Workflow startet. Dies könnte zum Beispiel sein, wenn ein Kontakt ein Formular ausfüllt oder eine E-Mail öffnet.

3. Füge Aktionen hinzu: Aktionen sind die Aufgaben, die der Workflow automatisch ausführt, wenn die Auslöserbedingungen erfüllt sind. Dies könnte das Senden einer E-Mail, das Erstellen einer Aufgabe oder das Aktualisieren eines Kontaktfeldes sein.

4. Teste und aktiviere deinen Workflow: Bevor du deinen Workflow aktivierst, solltest du ihn gründlich testen, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert. Sobald du zufrieden bist, kannst du den Workflow aktivieren.

Beispiel: Erstellung eines HubSpot Workflows

Um dir einen besseren Eindruck davon zu geben, wie das Erstellen eines Workflows in der Praxis aussieht, gehen wir durch ein einfaches Beispiel. In diesem Beispiel erstellen wir einen Workflow, der automatisch eine E-Mail an einen Kontakt sendet, wenn dieser ein bestimmtes Formular auf deiner Website ausfüllt.

1.Wähle den Workflow-Typ: Da wir eine Aktion basierend auf dem Verhalten eines Kontakts ausführen möchten, wählen wir einen Kontakt-basierten Workflow.

2. Definiere deine Auslöser: Unser Auslöser für diesen Workflow ist das Ausfüllen eines bestimmten Formulars. In HubSpot können wir einfach „Formularübermittlung“ als Auslöser auswählen und das spezifische Formular auswählen.

3.Füge Aktionen hinzu: Nachdem der Auslöser definiert ist, fügen wir unsere Aktion hinzu. In diesem Fall möchten wir eine E-Mail senden. Wir wählen „E-Mail senden“ als Aktion und wählen die spezifische E-Mail, die wir senden möchten.

4. Teste und aktiviere deinen Workflow: Nachdem wir unseren Workflow erstellt haben, testen wir ihn, umsicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert. Wir können dies tun, indem wir einen Testkontakt erstellen und das Formular selbst ausfüllen. Sobald wir bestätigt haben, dass der Workflow korrekt funktioniert, können wir ihn aktivieren.

Das war ein Beispiel von einem wirklich simplen Marketing Workflow. Du kannst aber natürlich komplexere Workflows erstellen. Wie zum Beispiel:

Worauf du bei der Erstellung von HubSpot Workflows achten musst!

Planung: Bevor du mit der Erstellung deines Workflows beginnst, solltest du genau planen, was du erreichen möchtest. Welches ist das Ziel deines Workflows? Welche Aktionen müssen ausgeführt werden, um dieses Ziel zu erreichen? Welche Auslöser führen zu diesen Aktionen?
Testen: Es ist wichtig, deinen Workflow gründlich zu testen, bevor du ihn aktivierst. Stelle sicher, dass alle Auslöser und Aktionen wie erwartet funktionieren.
Überwachung: Nachdem du deinen Workflow aktiviert hast, solltest du ihn regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass er weiterhin wie erwartet funktioniert. HubSpot bietet detaillierte Berichte, die dir zeigen, wie deine Workflows performen.
Optimierung: Basierend auf den Ergebnissen deiner Überwachung und Berichterstattung kannst du deinen Workflow weiter optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Fazit

Die Erstellung von HubSpot Workflows ist ein effektiver Weg, um deine Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Durch die Verwendung von Workflows kannst du sicherstellen, dass du immer die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Kontakt sendest. Mit der richtigen Planung, Testen und Überwachung können Workflows dazu beitragen, deine Effizienz zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen.